Текстильный рынок России: проблемы и перспективы

Текстильное производство – это в первую очередь b2b-индустрия. Её продукцию потребляют швейная, мебельная, строительная, автомобильная и другие отрасли. В 2020 г. в России было продано 2,44 млрд м² тканей, что на 7,6 % меньше, чем в 2019-м. Более половины этого объема – примерно 54 % – пришлось на искусственные и синтетические материалы. Немного меньше – 44,9 % – заняли хлопчатобумажные ткани, что на 2,6 % больше, чем в среднем за последние 5 лет (2016–2020 гг.). Рост вызван повышением потребности в средствах индивидуальной защиты.

Текстильная индустрия имеет долю примерно 1 % в объеме промышленного производства России (для сравнения: в 1991 году эта цифра составляла почти 12 %, то есть наша страна находилась на уровне США, Италии и Германии). Согласно планам правительства, к 2025 году доля отрасли в ВВП должна вырасти. Для этого государство, во-первых, разработало меры поддержки для предприятий этой сферы (с их списком и перечнем документов, необходимых для получения субсидий, можно познакомиться на сайте http://inpctlp.ru), во-вторых, стало крупнейшим потребителем продукции отрасли. Спецодежда для работников госкомпаний и униформа для сотрудников силовых ведомств отшиваются исключительно из отечественных тканей.

Всего 5 % российского текстильного производства обеспечивают малые и средние предприятия. И их число снижается, поскольку в этой отрасли рыночные игроки постепенно укрупняются – как в вертикальных, так и в горизонтальных производственных цепочках. Среди лидеров отрасли – холдинг «БТК Текстиль», группа компаний «Чайковский текстиль», группа компаний «Нордтекс», торгово-производственная компания «ДМ-текстиль», АО «Курская фабрика технических тканей», производственный комбинат «Камышинский текстиль», ЗАО «Щелковская шелкоткацкая фабрика».

Примерно 90 % произведенных в России тканей и пряжи попадают на внутренний рынок и только 10 % на внешний. Причем основными потребителями нашей текстильной продукции являются страны бывшего СССР, в первую очередь Белоруссия, в которую уходит треть российского экспорта.

Основные проблемы отечественной текстильной отрасли 

Сейчас у российской текстильной отрасли две основные проблемы:

• Отсутствие собственной сырьевой базы. Пряжа – и из искусственных, и из натуральных материалов – равно как и красители, которые вместе составляют примерно 70 % себестоимости ткани, закупаются за границей. Хлопковую пряжу импортируют в основном из Узбекистана, смесовые пряжи – из Индии, Пакистана и Китая, полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – из Китая и Латвии.

Чтобы обезопасить свой бизнес от скачков курса валют и политических бурь, крупнейшие российские текстильные холдинги планируют строить собственные заводы по производству пряжи. Так, ГК «Нордтекс» в начале 2020 года, еще до пандемии, собирался начать создание фабрики для производства смесовых и других сложных видов пряж в специально подготовленном здании. Но реализация проекта была приостановлена из-за пандемии.

• Стабильное снижение платёжеспособного спроса со стороны населения, связанное со сложной ситуацией в экономике страны. Однако некоторые бизнесмены уверены в том, что хотя у людей становится меньше денег, жить они хотят лучше, и потребитель больше тратит не тогда, когда больше зарабатывает, а тогда, когда спокоен за свое будущее.

В текстильной отрасли трудно создать принципиально новый продукт – ткань и в Африке ткань. Конечно, специалисты – химики, физики, инженеры – разрабатывают инновационные материалы с различными защитными свойствами (огне-, нефте-, кислото-, микробо-, электростойкость и т. д.), однако конечными потребителями одежды из таких тканей являются в основном государственные и окологосударственные структуры. На розничном рынке текстильщикам приходится постоянно обновлять маркетинговые стратегии, чтобы потребители покупали продукцию в крупных розничных торговых сетях и ведущих интернет-магазинах. Живые фирменные точки продаж, организованные самими текстильщиками, – большая редкость, поскольку вывести их на хорошие показатели сложно. Такие точки служат скорее каналом получения маркетинговой информации – напрямую от конечного потребителя.

Российские производители идут двумя магистральными путями – создание простого доступного по цене продукта скромного качества либо производство изделий хорошего качества в среднем и верхнем ценовом сегменте. Обе стратегии способны сделать бизнес успешным. При этом можно пересчитать по пальцам хорошо известные всей стране отечественные текстильные и одежные бренды (Zarina, Gloria Jeans, Bosco). Поэтому одной из важнейших частей стратегии развития должны стать создание и/или продвижение на внутреннем рынке российских торговых марок.

Поскольку Decathlon, Zara и другие мировые лидеры рынка одежды планируют разместить в нашей стране свои производства, у российских текстильщиков и швейников есть возможность не только встроиться в их производственные цепочки, но и перенять их передовой технологический и маркетинговый опыт.

Перспективными для развития текстильных предприятий могут стать и далекие от ткачества направления. Например, создание индустриального парка, как это сделала ГК «Нордтекс» на территории своей фабрики «Родники», что в Ивановской области. Индустриальный парк «Родники» существует уже 10 лет. Его резидентами являются производственные и непроизводственные компании, среди которых преобладают, конечно, швейные производства.

По аналогии: при наличии подъездных путей и больших пустующих помещений, если текстильное производство расположено вблизи крупных автомобильных магистралей, на его территории можно создать логистический или распределительный центр, потребность в которых увеличилась вместе с резким ростом интернет-торговли. В столичных регионах девелоперы, специализирующиеся на строительстве складских помещений, так загружены заказами на ближайший год, что просто не берут новые. Поэтому перепрофилирование производственных помещений под складские (логистические) имеет хорошие перспективы.

Одним словом, российские игроки текстильного рынка сейчас предпринимают усилия не столько для того, чтобы вырасти, сколько для того, чтобы оставаться на плаву. 

Перспективы развития текстильного рынка России 

Аналитик Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Александр Бутов подчеркивает, что значение текстильной отрасли будет только возрастать, поскольку текстиль все больше используется в военных, космических и строительных технологиях, и поэтому приобретает стратегическое значение, а значит, имеет огромный потенциал развития. По его мнению, текстильная отрасль может стать одной из точек роста российской экономики.

Специалисты агентства BusinessStat ожидают, что ближайшие 4 года, вплоть до 2025-го, в России спрос на текстиль со стороны потребляющих отраслей и населения будет восстанавливаться, а вместе с ним вырастут и предложения тканей – как отечественных, так и зарубежных.

Эксперты компании «ФинПромторг» предполагают, что в 2022 году доля производства тканей в объеме российского рынка снизится до 45 %, и делают вывод, что отечественная текстильная продукция теряет свои конкурентные преимущества.

Разные прогнозы связаны с тем, что в открытом доступе мало объективной информации об актуальном состоянии рынка текстиля, на который влияют противоречивые факторы. К тому же с большой долей вероятности в российской экономике до 2025 года сохранится стагнация, а власти побоятся провести либерализацию и широкую экономическую и инфраструктурную модернизацию.

Однако совершенно точно можно сказать, что:

• Спрос на синтетический и смесовый трикотаж будет только расти, поскольку он имеет оптимальное соотношение цена/качество/функциональность. Полностью натуральные ткани будут занимать всё меньший объем рынка и становится всё дороже.

• Будет развиваться производство экотекстиля (прежде всего, из льна).

• Будет набирать обороты производство текстиля из вторичных материалов (из промышленных и бытовых отходов, в первую очередь, из пластиковых бутылок). Все больше технологических цепочек будет строиться на основе полирециклинга.

По мнению учредителя ГК «Нордтекс» Юрия Яблокова, сейчас в текстильной отрасли России застой, но, поскольку внутренний рынок еще мало освоен, возможность роста есть у всех. Его холдинг сосредоточился на производстве качественной инновационной продукции (тканей для спецодежды и самой спецодежды) и уникальных товаров с особым маркетинговым посылом (домашний текстиль, который делает жизнь людей комфортнее и придает им уверенность в будущем).

Если в ближайшие 5–10 лет российская текстильная отрасль действительно сможет освоить большую часть внутреннего рынка, а также выйдет на значительные объемы экспорта не только в ближнее, но и в дальнее зарубежье, мы все сможем быть спокойны за себя и свою страну.